يقوم تشارلي ريد بتعليم دروس الباليه لجيسون إكس وماكس داير. توضح لهم كيفية القيام ببعض الوضعيات ، لكنها لا تتأثر بأدائهم. قررت تشارلي أنها سترى أداءً أفضل منهم: يمكنهم جعلها افلام جنسيه محارم تصل إلى النشوة الجنسية! قبل تشارلي ماكس وجيسون لأنهما يشعران بثدييها وحمارها وجملها ، ثم يمص قضيب صبي بينما يمتصه الآخر من الخلف. يتناوب الرجال على ممارسة الجنس مع فمها وجملها في وقت واحد ، ثم بعد أن تحصل تشارلي على الكثير من هزات الجماع ، يقومون بعمل وجه مزدوج!