عشية عيد الميلاد ، تختتم كايلي كوين الهدايا تحت شجرة الكريسماس ، القليل منها تعلم ، سانتا موجود هنا في وقت سابق من هذا العام. يقتحم بابا نويل منزلها ويخيف كايلي حتى تدرك افلام جنسيه مثيره أنه صديقها فقط. لقد تذكر دائمًا فكرته عن رغبته في ممارسة الجنس مع سانتا. ستكون أصغر طفل لها هذا العام. إنه يضربها لكونها فتاة سيئة ثم يسحب قضيبها الكبير ويلعق وجهها على أي حال. يمارسن الجنس في أوضاع متعددة ، ويجعلونها تقذف عدة مرات ، حتى تسحب أخيرًا قصب الحلوى الخاص بها وتصنع الثلج عليها.