تشارلي ريد ومايكل يأخذان درسًا في الرقص في غرفة اللياقة مع المدربة المثيرة أليسيا فوكس. Alessia تحافظ عليهم معًا وتعلمهم الفالس ، ثم افلام اجنبية جنسيه يحل محل تشارلي حتى يتمكن من الأداء بشكل أفضل. يشعر تشارلي بالغيرة من الكيمياء بين أليسيا ومايكل ويطالب أليسيا بترك صديقها. تثبت أليسيا لتشارلي أن مايكل يريدها عن طريق إخراج قضيبه الصعب ومداعبته ، ثم إعطاء مايكل اللسان! تتنافس تشارلي أيضًا لجذب انتباهها عن طريق مص قضيبها ، لكن النساء يتحولن إلى هذا الحد لدرجة أنهن ينسين اختلافاتهن ويلعبن مع أثداء بعضهن البعض بدلاً من ذلك! يصلح مايكل تشارلي أسلوب الكلب الواقفة ، ويضع غنائمها ، ثم تركب أليسيا بأسلوب راعية البقر. بعد أن شعرت النساء بالرضا ، قام مايكل بوضعه في فم تشارلي ، ثم بصق على أليسيا.