يستعد تشارلي تشيس لحفلة عيد ميلاد بناته المفاجئة عن طريق تفجير بالون عندما يصل صديق بناته مايك مبكرًا. تداعب مايك ببالوناتها الضخمة وتنتقل لتفجير قضيبها الكبير افلام اباحية جنسية وتنفخ المزيد من البالونات لترى من سيأتي أولاً.