تذهب كيلي كارتر إلى المنتجع الصحي للحصول على بعقب للوجه من الخبير ميك بلو. بعد وضع القليل من الزيت وتدليك مؤخرتها ، تضع ميك أقنعة ملاءة على مؤخرة كالي الكبيرة والجميلة ثم تغادر. بعد الكثير افلام جنسية عربية واجنبية من التركيز على الزيت والحمار ، تشعر كالي بالذهول تمامًا ولديها قرون حادة - لا يسعها إلا قضاء بعض الوقت في فرك بوسها بينما تقضي بعض الوقت بالوحدة. عندما يعود ميك إلى الغرفة ويمسك كولي وهو يستمني ، يقرر أن يأخذ علاج مؤخرتها إلى المستوى التالي ؛