يبدأ فيلم Don Caravaggio الرومانسي المثير "Two Girls One Lake" بصديقاته الجميلات Lorena B و Sabris وهما يتصافحان. إنهم يخدعون ، يغازلون ويستمتعون بالنسيم ، تشمر Sabris الجميلة تنورة حبيبها وتلتقط مؤخرتها الساخنة. تجذب لورينا على بعض الوسائد تحت الشجرة الظليلة ، تحب صابريس ثدييها الجميلين. تمتص لورينا حلمات صديقتها وهي تأتي على ركبتيها ، وسراويل داخلية حول فخذيها حتى تتمكن Sabris من ضرب بوسها من الخلف افلام اجنبيه جنسية ثم الوصول إلى شورتها الضئيل لإفرازها بحماس. الفتيات السحاقيات الرائعات يحصلن عاريات ويذهبن إلى التسعينيات مع لورينا في الأعلى. إنهم يلعقون ويلعقون بعضهم البعض بشغف ، يدفع Sebris لسانه في شق لورينا المبلل بينما تخدعه لورينا بغطرسة. تعود Sabris إلى Lorena لأكل بوسها العصير للحصول على هزة الجماع. في الملعقة ، ضربت صابريس أصابع لورينا ، مما جعل نائبتها متفجرة. عراة وراضين ، يواصل العشاق رحلتهم ؛