مع اقتراب الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ، وجد مغني du-wop جوني ناثان نفسه بدون جمهور ، وتتلاشى أهميته الموسيقية بشكل أسرع من كرامته. عندما يفكر جوني المحبط في ترك مجال الموسيقى ، كان اتصاله مع اثنين من المعجبين السابقين ، أبيجيل ماك وجيسي رودس ، في أوج افلام جنسيه مترجم عربي موضة الزهور. تجذب أبيجيل وجيسي جوني إلى حب الهيبيز ، حيث جرعته من عقار إل إس دي وأوضحا له كيف يمكن أن يكون الحب الحر القذر ؛